創市際月刊報告書

2010 年 6 月
 創市際月刊報告書目錄

ARO 網路流量及族群分析

實體商店網路發展狀況…………………………..…........3

2010 年 6 月族群觀察網路使用行為……………..……13

IX Survey—網路調查及案例分析

網路調查案例─汽車篇………………………………….20

網路調查案例─實體商店購物篇……………………….27

國外資訊分享─What Brand Fans are Worth…………34

國外資訊分享─Why Users’ First Online Activity Each

Morning is Important…………………………………….36

2010 年 6 月網路大事紀…………………………...39

2
ARO 觀察-實體商店網路發展狀況
購物通路
在交通不發達、資訊貧乏的年代，民眾採買日常生活上任何商品的通路，以居家附近的
商店為主。而後隨著電視的普遍，電視台原本鎖定在家時間較長的家庭主婦為目標族群，發
展電視購物模式的節目，提供商品送到家的服務，但因商機龐大且深受歡迎，電視購物也逐
漸成為台灣民眾相當喜好的通路。繼電視購物之後，網際網路的出現提供民眾相當多的便利，
不僅節省舟車勞頓，也可以透過網路搜尋較罕見的商品，並藉著宅經濟的發展與人們日漸依
賴網路的習性，網路購物的行為日漸普遍。

根據 IX Survey 在 2010 年 2 月執行關於網路購物的調查，共回收有效樣本 4,483 份，調

查發現仍有受訪者不考慮在網路上購物，其原因以「親眼看見商品才會買/習慣在實體商店購
買」、「對商品感到不可靠」、「害怕資料透過網路外流」與「對交易機制感到不信任」為主，
顯示網友認為看到實體商品才能安心購買，且對網路交易的安全性存有顧慮。

虛擬購物雖提供豐富的選擇性，但傳統的實體購物方式仍有其好處，如鄰近性、便利性、
可親眼確認商品是否有瑕疵、可即時取得商品等等。就實體購物而言，購買的通路繁多，不
論是柑仔店、傳統市場、超級市場、量販店、百貨公司或走五十步即有一間的便利商店，都
是民眾採買日常生活用品的管道。

實體商店網路發展狀況

由於網路普及，大多數的實體業者皆會在網路上架設官方網站，並在目前流行的社群媒
體上成立檔案或粉絲團，提升品牌識別度、曝光率且增加與消費者對話的管道。實體商店在
網路上架設網站，與網路商場區隔之處是其市場仍為實體店面的消費者，網站主要是提供消
費者資訊的管道。

（一）實體商店網站到達率最高的是 7-ELEVEn

綜合觀察量販店、便利商店、藥妝店與百貨公司等主要實體商店業者在網路上的發展，
透過創市際 ARO 資料庫數據發現，2010 年 6 月實體商店的網站到達率排名，第一名是
7-ELEVEn，其次是全家，第三名則為大買家。由此可以發現，前十名裡有 4 個量販店業者
入圍、3 個便利商店業者、百貨公司業者則有 2 個。

表 1: 2010 年 6 月實體商店業者到達率排名

不重複使用人 總瀏覽網頁數
排名 網站 網域 到達率
數(000) (000)
1 7-ELEVEn 7-11.com.tw 15.82% 1983.76 14,977.71
2 全家 family.com.tw 7.93% 994.37 6,430.59
3 大買家 savesafe.com.tw 7.63% 956.08 12,529.05
4 家樂福 carrefour.com.tw 6.77% 849.45 5,783.33
5 屈臣氏 watsons.com.tw 3.74% 469.46 1,042.31
6 大潤發 rt-mart.com.tw 3.71% 464.94 2,668.75
7 萊爾富 hilife.com.tw 3.65% 457.71 3,866.14
8 新光三越 skm.com.tw 3.45% 432.63 4,991.56
9 愛買 fe-geant.com.tw 2.35% 294.61 2,110.89
10 SOGO sogo.com.tw 2.27% 284.46 2,562.40

排名第一的 7-ELEVEn，不僅是到達率優勝，且是網友瀏覽網頁數最高的網站，表示網
站不僅成功的吸引網友前往，且有豐富的內容供網友點閱。而網友點閱大買家的網頁數雖高，
若能增加吸引網友造訪的比例，則能提升整體網站的表現。
 資料來源: InsightXplorer 創市際『ARO 網路測量研究』; 研究期間: 2010 年 6 月

（二）量販店網站到達率以大買家最高

實體商店網站前 10 名中，有 4 名屬於量販店，3 名屬於便利商店，2 名百貨公司以及 1

名藥妝店。觀察量販店網站的到達率趨勢，大買家網站在去年 12 月開始偵測到，今年 6 月
已達量販店類型網站的寶座，而家樂福的到達率也是呈現成長趨勢，大潤發與愛買的表現較
量販店前兩名差距較大，但兩者的到達率出現多次重疊，較有競爭的狀況。
 資料來源: InsightXplorer 創市際『ARO 網路測量研究』; 研究期間: 2009 年 7 月-2010 年 6 月

實體行銷策略

（一）家樂福是最多人近三個月內曾消費的量販店

IX Survey 今年 6 月執行數個關於量販店與藥妝店的線上問卷調查，調查網友在日常生活
中造訪此兩種類型商店的狀況，結果發現，網友近三個月內最常造訪的量販店是「家樂福」，
以高比例勝出其他業者，其次是「大潤發」，第三名是「遠東愛買」。
 量販店的性質以低價販售大量且多樣化的產品，業者在服務與商品上各有特色。目前家
樂福在台灣，共有 63 家分店，其中更有 9 家為 24 小時經營，大潤發在台灣有 24 間分店，
愛買則是有 17 間分店。家樂福由於分店數較多，提供民眾的便利較高，且進入台灣市場較早，
可能是較多民眾購物地點的原因。而好市多雖為全球性的量販業者，但因為其付費會員制度，
且台灣據點較少，因此民眾消費的狀況相較低。

（二）屈臣氏是最多人最常消費的藥妝店

調查民眾最常前往消費的藥妝店，以「屈臣氏」遠遠領先，其次是「康是美」
，第三名是
「寶雅生活館」。
（三）量販店或藥妝店，消費者考量的第一因素皆為「地點便利/離家較近」

比較消費者到其最常造訪的量販店與藥妝店購物的原因，不論是量販店或藥妝店，消費
者考量的第一因素皆為「地點便利/離家較近」，其次是「會員有紅利積點活動/有會員卡」與
「商品的價格較優惠」
。此外，詢問消費者認為量販店提供何類型的附加服務可以提升消費的
意願，48%的受訪者表示「會員集點卡」是吸引人的附加服務。由此可見，不管是目前已有
的服務或是希望提供的附加服務，會員紅利積點是受重的項目。

（四）7-ELEVEn 是最常購物的便利商店

台灣面積小，人口密集，因此隨處可見且 24 小時營業的便利商店。根據行政院公平會
2009 年(註 1)資料，台灣的便利商店至 2008 年底逾 9,200 家，密集度甚高，約 2,500 人即
有一間，其中又以統一 7-ELEVEn 佔據比例最高，其次是全家與萊爾富。而今年 4 月份執行
關於連鎖便利商店的調查發現，民眾最常到達的業者是 7-ELEVEn，全家次之，第三名是萊
爾富，造訪狀況可能與店面數成正比。

便利商店市場相當競爭，當其中業者推出新產品/服務，其它也隨即跟進，因此時常有折
扣、優惠或是兌換的方案，都是搶攻消費者注意力的手法。透過問卷調查了解消費者對便利
商店提供的促銷方案的偏好，發現「折扣、特價」是最受歡迎的，其次是「折價券」、「累積
卡友點數」。

常理說，開店看地點，交通與人口流量高的店面商機較高。但由調查結果得知，不論是
量販店、藥妝店或便利商店，實體店面要增加消費者造訪的機會，地點與價格是重要的考量。
除了提供優惠的價格吸引民眾到達消費之外，利用會員制度提升民眾向心度，讓消費者可以
透過累積點數來得到兌換優惠，消費者獲得折扣而商家取得消費者的生意，是雙贏的行銷手
法。
網路行銷策略
民眾獲得資訊的管道除了傳統媒體如電視、報紙、雜誌、廣播之外，在近幾年內網路躍
上主要的媒體之一。不論是各行各業，在規畫行銷策略時，網路上的行銷活動逐漸成為相當
受到重視的一環。有較於其他傳統媒體，網路讓業者更容易進行媒體績效追蹤，即時的調整
網路行銷策略。所以，實體商店在行銷策略上，也要整合網路與傳統媒體的行銷策略，將行
銷的訊息一致化，有效提升民眾對品牌的整體認知度。面對 Web 2.0 的時代，在實體商店的
網路行銷上有以下幾點建議：

1. SEO 或是關鍵字廣告的操作，讓品牌更容易找到：除了傳統的橫幅廣告投放外，SEO
或是關鍵字廣告的購買，也有利網友在搜尋時更快找到資訊。

2. 社群網站的經營，增加即時互動：除了官方網站以外，社群網站也是與網友接觸的
管道之一。因網友較不可能每天到達各種不同的商業官方網站查看最新訊息的習慣，
但是相當多網友每次連線上網皆會至社群網站報到，因此在社群網站上建立檔案與
粉絲團，方便業者隨時更新資訊，讓網友得知最新的優惠或是特價方案，也可以利
用檔案或粉絲團引導網友至官方網站造訪。

3. 網路會員的經營與管理：實體商店的網站可提供最新官方資訊、銷售優惠的管道，
並利用贈送點數來吸引消費者到網站上註冊，不僅可以省下人工建檔的成本，消費
者在註冊時所填入的個人資料，更是讓業者在行銷上有相當大的發揮之處。透過消
費者註冊的電子郵件，業者可以發送最新的線上目錄，節省實體 dm 郵寄成本。消
費者在網路上瀏覽的資訊，也是相當有利的研究資源

4. 會員點數的累積與操作：許多實體業者皆建立會員制度，讓民眾成為會員，累積點
數爾後可將點數兌換成折扣或是贈品等等。網路活動的部份，也可以成為累積點數
的一種方式，消費者可能因此積極參與網路活動，傳播商品口碑，業者因此贏得消
費者的忠誠度以及更多的網路口碑。透過會員制度，會員購物資料讓業者透視消費
者的購物喜好，利用此資訊來做消費者區隔並策畫行銷方案。

網路對實體商店業者而言，是相當重要的傳播媒體、行銷管道與接觸消費者的媒介。在
網路上的行銷手法之多，但透過消費者的網路活動來洞悉消費者的需求而提供更完整的服務
或產品是所有行銷手法的基礎，也是實體商家所需要重視的領域。

註 1: 連鎖便利超商展店數逐年趨緩 97 年僅全家有增加 ( http://www.nownews.com/2009/07/09/185-2475917.htm )

小結
1. ARO 資料庫數據發現，今年 6 月綜合實體商店的網站到達率排名第一名是 7-ELEVEn，
其次是全家，第三名則為大買家。就量販店來看，大買家第一，家樂福第二，大潤發第
三。大買家網站在去年 12 月開始偵測到，今年 6 月已達此類型網站的寶座，而家樂福
的到達率雖是成長的狀態，但趨勢稍為不穩定，大潤發與愛買的到達率出現多次重疊，
較有競爭的狀況。

2. 透過 IX Survey 問卷調查結果得知，實體購物的部分，量販店是家樂福第一，大潤發第
二，愛買第三。

3. IX Survey 問卷調查結果得知，不論是量販店、藥妝店或便利商店，實體店面要吸引消費
者造訪，地點與價格是重要的考量。除了提供優惠的價格吸引民眾到達消費之外，讓消
費者可以透過累積點數來得到兌換優惠。

4. 不僅銷售點的行銷活動相當重要以外，各產業在規畫行銷策略時，網路上的行銷活動逐
漸成為相當受到重視的一環。實體商店在行銷策略上，整合網路與傳統媒體的行銷策略，
將行銷的訊息一致化，有效提升民眾對品牌的整體認知度。網路行銷手法之多，但透過
消費者的網路活動來洞悉消費者的需求而提供更完整的服務或產品是所有行銷手法的基
礎，也是實體商家所需要重視的領域。
ARO 觀察：2010 年 6 月不同族群網站使用狀況
ARO 觀察：2010 年 6 月不同族群網站使用狀況

創市際 ARO 網路測量系統發展出 ARO 數值以衡量各種產業類別的網站，而 ARO 主要由三項指標所

組成：到達率(%)、單次停留時間(秒)及 Web 連線到達率(%)相乘而成，目的在於提供不同發展方向

的網站一個共同衡量標準，了解網友的使用程度。透過 ARO 值的排行，創市際觀察四個不同族群特

性在 2010 年 6 月造訪的產業類別網站狀況，前兩名分別為社群與入口網站，另外有以下幾點資訊：

 大學生(18-22 歲學生)： 造訪論壇、教育機構、遊戲內容、娛樂類型網站名次高過所有網友排名。

 社會新鮮人(23-27 歲上班族)：造訪線上遊戲、成人、就業、檔案交換、交友網站名次高過所有

網友排名。

 男性菁英(25-34 歲男性月收入 4 萬以上)： 造訪搜尋引擎、新聞、政府行政、銀行、金融/證券、

不動產/仲介網站名次高過所有網友排名。

 年輕媽媽(40 歲以下女性已婚有小孩)： 造訪休閒遊戲、購物中心、拍賣、女性、生活資訊類型

網站名次高過所有網友排名。
表一：2010 年 6 月不同族群造訪類別網站 ARO 排名

排名 所有網友 大學生 社會新鮮人 男性菁英 年輕媽媽

% 100% 13.85% 6.83% 3.25% 4.88%

1 社群 社群 社群 社群 社群
2 入口網站 入口網站 入口網站 入口網站 入口網站
3 線上影音 線上影音 線上影音 搜尋引擎 休閒遊戲
4 搜尋引擎 搜尋引擎 搜尋引擎 線上影音 線上影音
5 其他網路 個人網路服務 個人網路服務 新聞 購物中心
6 個人網路服務 教育機構 其他網路 其他網路 拍賣
7 新聞 論壇 新聞 個人網路服務 搜尋引擎
8 購物中心 遊戲內容 論壇 政府行政 新聞
9 論壇 其他網路 線上遊戲 遊戲內容 其他網路
10 休閒遊戲 線上遊戲 購物中心 銀行 女性
11 教育機構 休閒遊戲 就業 就業 個人網路服務
12 ISP 新聞 成人 購物中心 就業
13 遊戲內容 娛樂 檔案交換 3C 產品 ISP
14 線上遊戲 成人 遊戲內容 檔案交換 線上遊戲
15 拍賣 購物中心 銀行 軟體 政府行政
16 就業 檔案交換 ISP 其它經濟 生活資訊
17 文學 ISP 交友 娛樂 銀行
18 成人 軟體 軟體 成人 成人
19 政府行政 文學 拍賣 金融/證券 教育機構
20 銀行 就業 政府行政 不動產/仲介 軟體

Source：InsightXplorer 創市際市場研究顧問股份有限公司, 2010 年 6 月

一、2010 年 6 月各族群網站到達率排行(廣度指標)

所有族群到達率前三名皆相同，分別為 Yahoo!奇摩、無名小站與 Facebook，另可觀察到 YouTube

也是到達率相當高的網站。

 大學生(18-22 歲學生)：造訪 YouTube、yam 天空、HiNet 的到達率排名高過所有網友排名。

 社會新鮮人(23-27 歲上班族)：造訪 Live.com 到達率排名高過所有網友排名。

 男性菁英(25-34 歲男性月收入 4 萬以上)：造訪 Google 的到達率排名高過所有網友排名。

 年輕媽媽(40 歲以下女性已婚有小孩)：造訪痞客邦、Xuite 的到達率排名高過所有網友排名。

表二：2010 年 6 月不同族群造訪類別網站到達率前三名排行

排名 所有網友 大學生 社會新鮮人 男性菁英 年輕媽媽

1 Yahoo!奇摩 Yahoo!奇摩 Yahoo!奇摩 Yahoo!奇摩 Yahoo!奇摩

2 無名小站 無名小站 Facebook Facebook Facebook
3 Facebook Facebook 無名小站 Google 台灣 無名小站

Source：InsightXplorer 創市際市場研究顧問股份有限公司, 2010 年 6 月

二、2010 年 6 月各族群網站 Web 連線到達率排行(忠誠度指標)

觀察 Web 連線到達率，忠誠度最高的仍為 Yahoo!奇摩，且網友對 Facebook 的忠誠度是排名第二，

大學生族群較偏好無名小站。

 大學生(18-22 歲學生)：對無名小站、YouTube、Plurk 噗浪、巴哈姆特忠誠度排名高過所有網

友。

 社會新鮮人(23-27 歲上班族)：對 Live.com、痞客邦、MSN 台灣忠誠度排名高過所有網友。

 男性菁英(25-34 歲男性月收入 4 萬以上)：對 Google、PChome、Mobile01 忠誠度排名高過所

有網友。

 年輕媽媽(40 歲以下女性已婚有小孩)：對露天拍賣、BabyHome 忠誠度排名高過所有網友。

表三：2010 年 6 月不同族群造訪類別網站 Web 連線到達率前三名排行

排名 所有網友 大學生 社會新鮮人 男性菁英 年輕媽媽

1 Yahoo!奇摩 Yahoo!奇摩 Yahoo!奇摩 Yahoo!奇摩 Yahoo!奇摩

2 Facebook 無名小站 Facebook Facebook Facebook
3 無名小站 Facebook 無名小站 Google 無名小站

Source：InsightXplorer 創市際市場研究顧問股份有限公司, 2010 年 6 月

 三、2010 年 6 月各族群網站單次停留時間排行(黏性指標)

觀察單次停留時間排行，網友每次造訪停留在 YouTube 與 Facebook 的時間最長，年輕媽媽族群則

是停留在蘋果日報的時間高過網站。

 大學生(18-22 歲學生)：無名小站、NOWnews、伊莉討論區、yam 天空、msn 台灣、對此族

群黏度較高。

 社會新鮮人(23-27 歲上班族)：巴哈姆特、HiNet 對此族群黏度較高。

 男性菁英(25-34 歲男性月收入 4 萬以上)： udn 聯合新聞網、Yahoo!奇摩、GOHAPPY 線上快

樂購對此族群黏度較高。

 年輕媽媽(40 歲以下女性已婚有小孩)：蘋果日報、地圖日記、104 人力銀行、momo 富邦購物

網對此族群的黏度較高。

表四：2010 年 6 月不同族群造訪網站單次停留時間前三名排行(取 ARO 排行前 20 名為觀察對象)

排名 所有網友 大學生 社會新鮮人 男性菁英 年輕媽媽

1 Facebook YouTube YouTube Facebook 蘋果日報

2 YouTube Facebook Facebook YouTube YouTube
3 蘋果日報 無名小站 巴哈姆特 udn 聯合新聞網 Facebook

Source：InsightXplorer 創市際市場研究顧問股份有限公司, 2010 年 6 月

四、2010 年 6 月各族群網路使用總結

大學生 社會新鮮人

 造訪論壇、教育機構、遊戲內容、娛樂類型網站名  造訪線上遊戲、成人、就業、檔案交換、交友
次高過所有網友排名。 網站名次高過所有網友排名。

 造訪 YouTube、yam 天空、HiNet 的到達率排名高

 造訪 Live.com 到達率排名高過所有網友排名。
過所有網友排名。

 對無名小站、YouTube、Plurk 噗浪、巴哈姆特忠  對 Live.com、痞客邦、MSN 台灣忠誠度排名高

誠度排名高過所有網友。 過所有網友。

 此族群對無名小站、  此族群對巴哈姆特及
NOWnews、
HiNet 的
伊莉討論區、yam 天空、
msn 台灣、黏度較高。 黏度較高。

男性菁英 年輕媽媽

 造訪搜尋引擎、新聞、政府行政、  造訪休閒遊戲、購物中心、拍賣、女

銀行、金融/證券、不動產/仲介網 性、生活資訊類型網站名次高過所有

站名次高過所有網友排名。 網友排名。

 造訪 Google 的到達  造訪痞客邦、Xuite 的到達率排名高過

率排名高過所有網友排名。 所有網友排名。

 對 Google、PChome、Mobile01 忠誠度排  對露天拍賣、BabyHome 忠誠度排名

名高過所有網友。 高過所有網友。

 此族群對蘋果日報、地圖日記、104
 此族群對 udn 聯合新聞網、Yahoo!奇摩、
人力銀行、momo 富邦購物網黏度較
GOHAPPY 線上快樂購對黏度較高。 高。
研究案例—汽車篇
 2010 年 07 月 汽車篇

研究設計

 研究方法：線上調查 (IX Survey 線上研究整合系統)

 研究對象：台灣地區 10-79 歲的網友
 研究期間：2010/07/10~2010/07/11
 總樣本數：共回收 4,655 份有效樣本

研究內容摘要

汽車篇

全球經濟不景氣導致人們交通習慣的改變，汽車市場面臨困境，各家車廠紛紛推陳出新，加上
Toyota 的一連串安全召回事件，使得汽車產業大洗牌。創市際市場研究顧問在 2010 年 07 月份針對
網友進行汽車的調查研究，調查受訪者的汽車使用行為、偏好車款以及購買考慮因素等，調查期間
為 07 月 10 日至 07 月 11 日，總計的有效樣本共 4,655 位。在 95%的信心水準下，抽樣誤差±1.44%，
再依照行政院主計處 2010 年 06 月台灣地區性別及年齡人口結構進行加權。

調查結果顯示，有汽車可駕駛的受訪者中，汽車最主要的用途為「假日出遊」(69.8%)，其次為
「平時通勤代步用」(47.4%)及「家庭/家務用」(45.5%)。
 各種汽車類型中仍以「轎車」(56.3%)最為普遍，其次為「休旅車」(12.7%)。其中，轎車以有
固定工作、居住於北部地區的受訪者擁有比例較高；休旅車則以居住於中部地區的受訪者擁有比例
較高。

在汽車品牌方面以「Toyota 豐田」比例最高，佔據二成六的市場，其次依序為「Nissan 日產」

(13.9%)、
「Ford 福特」(12.1%)及「Mitsubishi 三菱」(11.7%)。
 未來若要在汽車中添購配備，超過三成受訪者想添購「GPS」(32.7%)及
「行車錄影系統」(31.1%)，
其次為「車用數位電視/液晶螢幕」(23.6%)及「倒車雷達/倒車影像輔助器」(23.0%)。
 進一步詢問受訪者未來一年內的購車意願，近四成受訪者未來一年內有購車意願。以年齡 40
歲以上，居住於北部的受訪者購車意願較高；年齡 30-34 歲，居住於中部的受訪者購車意願相對較
低。

「價格」(55.0%)為受訪者選購汽車時最為重視的項目，其次為「安全性」(54.0%)及「燃油效
率/油耗程度」(51.2%)。此外，也有愈來愈多受訪者逐漸重視汽車功能是否「環保」(31.5%)。

其中，價格、安全性、售後服務、汽車功能/操縱性能、汽車內裝設備以及維修費用等項目，均以年
齡 35-39 歲考量比例顯著高於其他年齡層，顯示此年齡層在選購汽車時考量項目較多，較為謹慎。
 各種促銷/優惠方案中，以「降價」(60.3%)最能吸引受訪者購買，其次為「買車免燃料稅、
牌照稅及辦牌規費」(43.6%)及「購車分期零利率」(36.4%)，顯示價格上的優惠與減免，較配備贈
送更具有吸引力。其中，降價最吸引年齡 35-39 歲，或是學生族群的受訪者；買車免燃料稅、牌照
稅及辦牌規費較吸引年齡 20-24 歲及 35-39 歲的受訪者。
 有汽車可駕駛的受訪者中，共近四分之一(24.9%)有繳納汽車貸款。其中繳納中古車及融資車貸
的受訪者，均以學生族群比例較高。

綜合以上調查可發現，汽車以假日出遊、通勤及家庭用途為主，因此以轎車為主要購買車款。
由於經濟不景氣，目前只有四成的民眾未來一年內有購車意願，並且價格為主要考慮因素。而各種
促銷方案中，以降價、減免相關稅務，以及分期零利率的付費方式最為吸引消費者。上述調查結果
顯示，針對消費者的需求，推出實惠的車款，減輕消費者購車時的經濟負擔，最能強化消費者的購
車意願。
研究案例—實體商店購物篇
 2010 年 06 月 實體商店購物篇

研究設計

 研究方法：線上調查 (IX Survey 線上研究整合系統)

 研究對象：台灣地區 10-79 歲的網友
 研究期間：2010/06/26~2010/06/27
 總樣本數：共回收 4,832 份有效樣本

研究內容摘要

研究方法

創市際市場研究顧問在 2010 年 05 月份針對網友進行實體商店購物的調查研究，調查受訪者在

實體商店購物以及大型量販店的使用以及購買行為，研究期間為 06 月 26 日至 06 月 27 日，總計的
有效樣本共 4,832 位，再依照行政院主計處 2010 年 06 月台灣地區性別及年齡人口結構進行加權。

家樂福是最多民眾曾消費的大型賣場

調查結果顯示，有 92.8%的受訪者曾在 3 個月內造訪大型賣場進行購物，最多受訪者曾消費的

大型賣場是「家樂福」(68.5%)，第二名是「大潤發」(36.9%)，第三名是「遠東愛買」(22.9%)。進
而詢問最常消費的量飯店，第一名仍是「家樂福」(54.2%)，第二名是「大潤發」(19%)，第三名是
「遠東愛買」(8.8%)。

「遠東愛買」的消費者，男性比例高於女性，而「好市多 COSCO」則是女性比
在性別的部分，
例明顯高於男性。年齡的部分，
「遠東愛買」的消費者，30-39 歲比例明顯高於其他年齡，
「大買家」
的消費者則是 40 歲以上族群明顯高於其他年齡。

另外，不同地區也有差異，
「大潤發」
、「遠東愛買」以及「好市多 COSCO」的北部消費者比例
高過其他地區，「大買家」的中部消費者比例高過其他地區，「家樂福」的南部消費者比例高過其他
地區。由此顯示，不同量販店品牌所吸引的消費者也有差異。
地點便利／離家較近是民眾選擇量販店的主要因素

詢問民眾最常造訪的量販店，造訪的原因為何，發現「地點便利／離家較近」是主要因素(67.8%)，
第二是「會員有紅利積點活動／有會員卡」(44.6%)，第三是「停車方便」(40.9%)。
「地點便利／離
家較近」，對於 19 歲以下民眾的影響力很大，「會員有紅利積點活動」以及「停車方便」，對於 35
歲以上民眾是較大的誘因。

進一步詢問選擇的主要原因，發現「地點便利／離家較近」(42.9%)以及「會員有紅利積點活動
／有會員卡」(14.1%)仍是前三名重視的原因，但「商品價格較優惠」(10.8%)則成為民眾第三名重
視的因素，且對 20-24 歲民眾的吸引力高過於其他年齡層。
會員集點卡最能增加民眾的量販店消費意願

詢問何種附加服務最能夠增加民眾消費的意願，調查結果發現「會員集點卡」最能增加消費意
願(47.6%)，次之為「免費停車」(46.5%)，第三為「免費運送」(43.8%)。在「會員集點卡」的部分，
對女性吸引力高於男性，年齡則是對 35-39 歲吸引力高過其他年齡族群。

近四成網友的實體商店消費金額會被網路消費瓜分

隨著網路普及率的增加，以及網路購物的產品越來越多、付款方式多元化以及運送速度越來越
快，網路購物是越來越便利了。在這種情況下，實體商店的消費金額是否會因此被網路購物瓜分呢？
調查結果發現，有 39.1%的民眾實體商店的消費金額被網路購物瓜分。其中，女性或 30-34 歲的族
群，消費會被網購瓜分的比例，明顯較高於其他族群。顯示女性或 30-34 歲族群，是網路購物相關
業者要關注的對象，因為他們會將實體商店購物的消費金額挪到網路購物使用。
 而會把消費金額轉移到網路上的這些民眾，大多是因為網路購物「可宅配到家」(58.1%)、「方
便搜尋比價」(52.6%)以及「購物無時間限制」(54.1%)。其中，「可宅配到家」對 40 歲以上的吸引
「購物無時間限制」對 35-39 歲的吸引力高過其他族群。調查結果發現，會轉移消
力高過其他族群，
費金額至網路購物的民眾，因為網購節省時間以及減少舟車勞頓的比例較高。

8 成民眾會願意在網路上選購量販店商品，最願意購買圖書

目前量販店較少提供線上下單宅配到府的服務，目前只有大買家與 yam 天空合作，開設 yam

天空購物中心。若量販店提供這樣的服務，可增加 83.76%民眾的購物意願。
 進一步詢問願意接受量販店網路下單並宅配到府服務的民眾，哪一些商品是可以在線上選購的，
發現「圖書雜誌文書」(37.1%)、「電腦及相關周邊商品」(29.5%)以及「個人清潔品／美容保養品」
(26.3%)是偏好度較高的。這些產品較無需試用，較少有質感、顏色差異的問題，因此成為民眾較願
意在網路上購買的品項。
小結

1. 家樂福是最多民眾曾消費的大型賣場

 最多受訪者曾消費的大型賣場是「家樂福」(68.5%)，第二名是「大潤發」(36.9%)，
第三名是「遠東愛買」(22.9%)。

2. 地點便利／離家較近是民眾選擇量販店的主要因素

 「地點便利／離家較近」是主要因素(67.8%)，第二是「會員有紅利積點活動／有會
員卡」(44.6%)，第三是「停車方便」(40.9%)。

3. 會員集點卡最能增加民眾的量販店消費意願

 「會員集點卡」最能增加消費意願(47.6%)，次之為「免費停車」(46.5%)，第三為「免
費運送」(43.8%)。

4. 近四成網友的實體商店消費金額會被網路消費瓜分

 會把消費金額轉移到網路上的這些民眾，大多是因為網路購物「可宅配到家」(58.1%)、
「方便搜尋比價」(52.6%)以及「購物無時間限制」(54.1%)。

5. 8 成民眾會願意在網路上選購量販店商品，最願意購買圖書

 若量販店提供這樣線上下單宅配到府的服務，可增加 83.76%民眾的購物意願。

 「圖書雜誌文書」(37.1%)、「電腦及相關周邊商品」(29.5%)以及「個人清潔品／美
容保養品」(26.3%)是偏好度較高的。
What Brand Fans Are Worth
是否能以單一數據衡量粉絲的價值？

許多社交媒體行銷人員渴望將他們努力的結果與數字聯結，為此，企業試圖分析社交網站(如
Facebook)粉絲與追隨者的價值。

數位顧問公司Syncapse與研究機構Hotspex提出一個實證公式，算出Facebook上前20大企業的
品牌粉絲的價值平均為136.38美元，最主要的價值來自於粉絲將會花多少金額在該品牌的產品上，
其他包括顧客忠誠度、建議與媒體報導。

研究發現，一個品牌的粉絲，願意花費比非粉絲更多的金額在產品上。以Facebook上最熱門的
食物與飲料為例，粉絲花的錢是非粉絲的兩倍。

在Facebook前20大的品牌中，品牌粉絲花費成長幅度，從Oreo成長51%，到Nokia成長了
168%。

其他的研究也顯示，品牌粉絲較有可能購買品牌的產品，因此應關注消費者的品牌忠誠度，而
非他們的實際花費。

社交媒體管理公司Vitrue也試圖賦予Facebook粉絲價值，他們檢驗對於Facebook新聞訂閱的印
象以及免費媒體的價值，為3.60美元。

Syncapse與Hotspex計算出來的粉絲價值則高達兩倍，為6.79美元。他們的報告並未說明計算
的方法。但值得注意的是，粉絲對於品牌的價值有很大的差異。報告最後指出：
「有些粉絲非常活躍，
而其他完全不進行活動。」

資料來源：http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007761
Why Users’ First Online Activity Each Morning Is Important
為什麼使用者早晨的第一個線上活動重要

在你起床後最常造訪哪個網站

有些使用者無法接受早上起床後不檢查Facebook或是Twitter，即便在社交媒體飽和的環境中，
這仍不是常態。但是從他們早晨做的第一件事，可以將其資訊分享行為區分為不同類型。

經由電子郵件行銷服務公司ExactTarget研究發現，會在早晨優先瀏覽Facebook的使用者，較偏
好透過社交網站或是傳統的電子郵件分享資訊。會優先使用電子郵件的使用者則是無論各種種類的
資訊都極度偏好使用電子郵件進行分享，並且在Facebook發表資訊的比例也明顯較Facebook愛好
者低。

Facebook愛好者也會透過其他各種方式分享資訊，像是論壇、討論群組、Twitter、個人部落格，
以及優惠券網站。

Exact Target的研究與策略部主任Morgan Stewart表示：「優先使用電子郵件的使用者較任務導

向，也希望藉由品牌寄發的電子郵件和社交媒體訊能得到優惠、促銷活動及產品資訊。與優先使用
電子郵件服務的網友相比，Facebook網友較容易形成群體，成為粉絲團，支持特定品牌或產品。」

關於為何選擇與他們認識的人分享，偏好使用Facebook的使用者也有不同態度。提及分享訊息
是否表示他們對於收件者的關心，在電子郵件和Facebook群組的多數受訪者立場都是中立的，但
Facebook愛好者傾向同意他們藉由分享訊息關心朋友(29%)，而電子郵件愛好者則傾向不同意
(34%)。

總體而言，電子郵件服務是網路使用者在每天起床後最常接觸的網站，其次是搜尋引擎或入口
網站。此外，有超過一成的使用者優先瀏覽Facebook。
 Exact Target報告建議電子郵件和社交行銷者應該根據訊息屬性，依據收件人偏好接收資訊的方
式，選擇在不同的管道傳遞資訊。

資料來源：http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007753
2010 年 6 月網路大事記
2010 年 6 月網路大事紀

新網站/新功能/新服務

 5/27 ZDNet: Facebook 推出簡化版隱私設定

Facebook 推出簡化版的隱私控制，Mark Zuckerberg 坦承之前的設定真的太複雜了
①這次簡化設定是根據 F8 大會的用戶意見
②用戶最關心的其實是 Facebook 收費問題，而不是隱私
③帄台共享也作了改變，主要是回應 F8 大會宣布改變後所引發的風暴

 6/2 udn 聯合新聞網: iAd：Apple 逐鹿手機廣告市場的神兵利器

iAd！清楚表示了 Apple 對這塊未來潛力無窮的市場野心勃勃，iAd 未來更有可能成為
繼 iTunes、App Store 之後的另一隻金雞
①手機幾乎 24 小時都由使用者隨身攜帶，這個特色非常符合廣告業越來越需要的精準
行銷
② Google 認為手機媒體的廣告將是未來趨勢
③廣告主可根據 iTunes 消費者的下載喜好、針對特定人群發佈廣告，iAd 於年中推出
後，Apple 可望成為短期內最大贏家
 Yahoo 圈圈

 6/3 中時電子報: 全球最大購物網開張 淘宝網攜手日本雅虎 一舉超越 eBay

大陸最大電子商務公司阿里巴巴的海外布局正如火如荼進行，阿里巴巴旗下最大購物網
站「淘寶網」和「日本雅虎」合作的全球最大商城正式開張
①「淘日本」和「中國商城」，將可提供 4 億 5 千萬種產品、吸引大陸和日本約 2 億 5
千萬名消費者，超越 eBay 成為全球最大購物網站
②台灣是亞洲電腦軟硬體產業的研發及生產重地之一，但海外買家收到的詢價數量卻比
去年同期下跌 6%，意味著台灣供應商需要加強網路業務以保持競爭力
③台灣供應商應要進一步利用電子商務開拓客源，在快速成長的新興市場爭取席位
 淘日本

 6/8 ZDNet: Yahoo 圈圈要跟 Facebook 搞串聯

雅虎宣布新社交服務 Yahoo Pulse 在全球 35 個市場同步上線，該服務在台灣被命名為
「圈圈」
①Yahoo 把 Yahoo 圈圈定位為社交集散引擎，整合站內與外部服務來創造個人化社交
經驗
②圈圈與 Facebook 的合作是雙向串聯，兩邊的動態可同步更新
③Yahoo 發表時特別強調隱私保護機制，包括可以勾選一個項目就停止對外發布所有動
態
 6/9 ZDNet: 網路版 Office 正式上線 中文版也通
微軟發佈瀏覽器版 Word、Excel、PowerPoint 和 OneNote，正式加入網路生產力軟體
市場。
①Office Web Apps 是桌面產品的精簡版，消費者可免費使用這套工具，外加 25GB 的
Windows Live 儲存空間
②微軟推出 Office Web Apps，是為了因應 Google 以 Google Docs 積極開拓企業市場

 6/11 ZDNet: Bing 與 Facebook、Twitter 連結

今後在 Bing 搜尋引擎上作關鍵字搜尋，將帶出從 Facebook 和 Twitter 最新更新上找到
的資料
①微軟推出社群網站搜尋引擎
②搜尋觸角伸入 Facebook 公共的、開放分享的更新訊息，及從 Twitter 發布的最新訊
息
③Bing 社群搜尋，「公共更新」(Public Updates)，展示 Twitter feeds 和擷取自公共
Facebook 粉絲網頁的內容與連結，及「分享連結」(Shared Links)，包含最新的 Twitter
訊息，並提供擷取自 Facebook 個人頁面的連結

 6/15 中華黃頁推出新 hiPage 搜 go!

中華黃頁推出全新的「hiPage 搜 go!」2.0 版，更多趣味搜尋互動功能，搶攻行動服務
大商機
①整合全台 90 萬筆商家資料，並應用擴增實境的服務技術
②以友善互動、方向導引、景點串聯為發展重點，滿足用戶外，更以有趣的置入方式讓
用戶主動想使用廣告服務

 6/18 ZDNet: YouTube 增加雲端影片編輯器

Google 已把基本的影片編輯功能引進 YouTube
① YouTube 提供的東西，比較像是混搭工具，而且使用經驗相當有限
② 如果需要一種快速、便宜和容易的方式編輯 YouTube 影片，而畫面品質不是最高的
考量，建議可以一試

 6/23 ZDNet: Bing 搜尋要向娛樂靠攏

Bing 搜尋會加入更多電視內容與歌詞/音樂
①娛樂與搜尋存有巨大機會，因為每個月跟娛樂有關的檢索就超過 15 億個
②這跟音樂服務無關，這是跟音樂搜尋有關
③Bing 會加入更多遊戲、電視內容，以及 Zune 音樂與歌詞
網路市場概況

 5/26 ZDNet: Google 小精靈遊戲浪費 480 萬小時生產力

5 月 21 日 Google.com 每個訪客帄均多花 36 秒玩首頁的小精靈遊戲
Google 將搜尋首頁的商標字樣改成可玩的小精靈遊戲，造成全球經濟損失 481 萬 9,352
個小時的生產力，總產值約 1.2 億美元

 5/31 MSN 新聞: 線上購物群雄並起 各展特色搶客戶

線上購物網站進入戰國時代
①各家廠商想出各種策略吸引消費者，pchome 的 24 小時內快速到貨、payeasy 主攻
女性市場、樂天標榜與日本同步流行
②網購價錢雖然不比實體商店優惠，但 7 天鑑賞期也吸引不少消費者選擇在購物網站消
費的原因之一

 5/31 媒體公民行動網: 6 成網友加入虛擬社群 臉書最夯

在社群網站帶動下，虛擬社團人氣高漲
①6 成網友曾加入虛擬社群經驗，其中，4 成 5 網友透過 Facebook 參與虛擬社群活
動
②參與社群的動機，多以「可與虛擬社群的同好，一同交流心得、意見、生活點滴」
③網路使用率已超過許多傳統媒體，要如何利用網路社群強化品牌形象、讓網友願意發
聲或是代言，是目前行銷人經營社群媒體的一大重點

 6/3 中時電子報: 房仲搶「宅」巿 爆 Facebook 大戰

搶攻宅男宅女巿場，房仲業大舉經營 Facebook、噗浪
①因應新世代的網路使用習慣，信義房屋去年於 Facebook 推出三個互動遊戲，緊抓網
友互動喜好，反應相當熱烈，整波活動共執行約五周，吸引高達 16 萬人次使用
②台灣 Facebook 死忠網友年紀多在三十歲以上，正好是房仲巿場主要目標客群，因而
使得這些社群網站成為房仲業者兵家必爭之地

 6/3 Yahoo!商業: 臉書廣告主 1 年飆 4 倍

不少廣告商看好 Facebook 的人氣而紛紛到這裡賣廣告，讓廣告商數目也跟著上升
①隨著經濟復甦，企業也開始提高相關支出以招徠消費者②目前 Facebook 要給廣告商
賣廣告的版面是使用者的個人首頁和個人資料頁
②使用者主要集中在年輕族群，因此廣告商也緊抓著這一點
③目前 Facebook 是顯示廣告次數最多的網站，其市場占有率從去年 Q4 的 11％上升至
Q1 的 16％
 6/7 ZDNet: Facebook 的「Like」功能可能侵犯隱私
Mark Zuckerberg 曾預測網路將應此變得更聰明和「更具社交性」
①Like 功能的廣泛使用，能讓 Facebook 追蹤網路使用者的動態
②即使不是 Facebook 用戶或沒有登入，這項外掛功能仍可收集所有被閱覽的網頁網址、
訪客的 IP 位址，若參與的網站夠多，Facebook 即可收集到數量龐大的網路使用者瀏覽
習慣資料
③內容網站支持"Like"，Facebook 證實，Like 發表僅 1 週，就有超過 5 萬個網站採用

 6/7 中時電子報: 網路消費商機 新興市場爆發力強

行動裝置上網商機，每年都以上百億美元速度在成長，是投資人無法忽視的一個新興市
場
①電信業在新興市場已逐漸出現飽和現象，手機上網所爆發的衍生商機，卻令人驚豔不
已
②中國網路滲透率越來越高，預估未來 5 年內會達到 6 成以上，達到南韓現有水準，將
帶來高度投資機會

 6/9 Yahoo!新聞: 搜尋網站下功夫 BP 推銷官方說法

因為墨西哥灣油污事件而備受批評的英國石油公司（BP），正向搜尋引擎購買關鍵詞，
導引網友到該公司官方網站
①在搜尋引擎 Bing，鍵入「油污」（oilspill）、「灣區油污」（Gulf oil spill）或相關的
用語，搜尋結果頁最上方會出現「贊助商連結」，並且顯現「了解 BP 如何提供協助」
的訊息
②BP 花錢，讓他們在網友搜尋油污關鍵詞時最先出現，基本上是在相關新聞之上置入
正面訊息

 6/14 ZDNet: 世界盃足球賽熱 網路使用率站上新高

這幾天網路有股熱潮，明顯是由世界盃熱所帶來
①世足賽開踢當天，網路流量被認為「重度」
②開賽兩場網路皆維持重度使用，可能是因為開踢時間在美國和歐洲都是上班時間的週
五，所以許多人使用網路關心賽事而非電視
③該日網路流量遠超過歐巴馬當選美國總統時的每分鐘 850 萬人次

 6/14 ZDNet: 資安業者：電視購物是個資外洩大戶

電視購物與網購業者紛紛強化 IT 防護措施，但資安業者表示，其個資外洩的疑慮仍相
當嚴重
①各電視購物頻道強調其資安通過 ISO 27001 認證，但實際上客戶資料外洩的問題並
未改善
②資料節點太多，是更大的問題，有太多的人會接觸到客戶資料，任何一個環節都可能
造成風險

 6/14 PChome: 網購商機大 實體店面分杯羹

電子商務在金融海嘯衝擊下逆勢成長，實體店面紛跨足網購市場
①看準電子商務市場及網路團購的風行，服飾品牌選擇與訂餐網合作
②看準上網揪團商機，將揪團門檻提高至千人以上，不但加強網友揪團動力，無形中也
為服飾品牌做足品牌宣傳

 6/15 sina 新聞: 社群網路夯 垃圾郵件來勢洶洶

垃圾郵件作者多利用社群網路中加入邀請函、帳號整合、應用程式、調查等名目撰寫垃
圾郵件，騙取使用者機密資料
①新世代溝通社群網路已成為最夯垃圾郵件散播者「社交網路」
②垃圾郵件作者狡詐地利用各式垃圾郵件透過最夯的社交網路，誘拐使用者機密資料

 6/16 HiNet: 怪粽、開運、划噗浪 端午瘋網購

網路業者表示，由於今年景氣回溫，消費者光是花在粽子上的預算便提高兩成
①愛評網運用巧思，結合當紅的社群網站造勢
②樂天市場觀察指出，受惠於景氣好轉，今年消費者購買粽子的帄均單價上漲一到兩成，
單價區間也拉大

 6/17 Yahoo!新聞: 行動上網成趨勢 雅虎看好亞洲

消費者紛紛改用多功能的掌上型配備上網、淘汰笨重的電腦
①Yahoo 認為擁有更佳的作業系統與高速網路的「智慧型手機」、價格下跌外加大量內
容將帶動手機風潮
②Yahoo 在亞太地區的行動資訊訂戶約佔其全球客戶數的 25%至 30%，預測這個比例
未來 2 到 3 內將以 2 位數甚至 3 位數的百分比成長

 6/19 PChome: 上網團購到店消費 成功募集不少網友參與

上網團購商品似乎越來越流行
① 團購網站推出新模式，網友上網募集到一定額度後，就能享有到合作用餐的消費折
扣
② 等待團購商品宅配到家已經不是團購的唯一模式
③ 短期間內大量的集客力不容忽視

 6/23 中時電子報: 產業觀察－充當集點卡 手機服務新商機

美國社交網站興起讓用戶透過手機把自己行蹤連結上網的適地性服務，與店面商家合作
讓手機充當集點卡
① 每天隨身攜帶的手機，方便消費紀錄的累積和取得，更容易培養顧客忠誠度
② 商家能給這些真正消費過的手機顧客各種優惠和服務，並更了解其消費習慣

 6/23 中時電子報: 淘寶網要淘台灣寶

穩居中國網路購物龍頭的淘寶網，擬進一步拓展跨境購物帄台
①淘寶網計畫建立淘台灣的跨境購物帄台，讓中國消費者直接網購台灣特色產品
②淘寶網是亞洲最大的購物網站，中國 4 億名上網人口中，有 10％在淘寶網購物
③76.6％的中國網友，願意網購台灣品牌產品

 6/24 中時電子報: 第一朵政府雲 誕生！

政府雲端運算服務的第一朵「政府雲」誕生了
①新聞局、行政院等 6 個機關已成功整合網路設備共構機房，成第一個政府雲端運算概
念試行者
②與民眾直接接觸的業務單位因資料龐大，很難與部會共構機房，將視各部會業務性質
決定，未來也有界面整合，橫向整合不同政府雲的連結服務

研究調查

 5/28 資訊之眼: 調查顯示：網路隱私管理 年輕人最懂

被指控在網路上分享太多資訊的年輕世代，其實是最懂得保護網路隱私的一群
①年輕人較會在線上限制個人隱私外洩，對 Facebook、LinkedIn 到 MySpace 的免費
線上服務也抱持不信任態度
②年輕一代相當在意他們在網路上呈現的形象，以便能給未來雇主良好印象
③年輕網路使用者是相當具有「品牌意識」的世代

 6/21 NOWnews: Facebook 並非是各國網友最愛 在日本踢到鐵板

Facebook 全球會員人數已達 5 億，調查發現，最不愛 Facebook 的國家是日本，造訪
率僅有 3%
①Nielsen 的調查顯示，全球有 1/3 的網友會造訪社交網站或部落格，帄均每人停留時
間為 6 小時
②Facebook 在日本社交網路排行榜中為第四十名，日本網友最有興趣的社交網路是類
似 Twitter 的 Ameba 造訪率 38%

 6/23 Taiwan News: 研究：贏得客戶信賴 從推特做起

以 Twitter 等微網誌提供民眾即時回應的品牌，贏得消費者較高的信賴
① 75%受訪民眾認為，透過 Twitter 發送簡短且頻繁的訊息，或在 Facebook 更新狀態
的公司，比較值得消費者信賴
② 調查提供的部分教訓是：不要過度反應，而是以現實資訊做出回應，不知為不知
 6/24 HiNet: 台灣兒童好迷「網」 上網時數全球第 2
台灣孩童每星期上網時間帄均長達 15 小時，排名全球第 2
①台灣孩童每週帄均上網達 15 小時，僅次於巴西的 18.3 小時，足見台灣兒童已過份沉
迷於網路
②兒童曾在網路世界中遭遇過如暴力、色情等負面經驗的比例高達 3/4
 創市際市場研究顧問股份有限公司從事專業市場調查研究，透過網際網路提供最全面的網路使用行為及

生活型態研究數據。創市際以最具代表性的台灣網路使用者固定樣本群 (ARO Panel) 為研究基礎，配合該

公司發展的專利技術 NetRoverTM，提供全方位的網路市場第三者公正數據 －Access Rating Online (ARO

網路測量研究)，分析網友的網上活動及使用行為，涵括完整且深入的量化的研究。創市際獨家提供測量型

態的台灣網路使用行為分析(Internet Audience Measurement)，成為台灣地區網路媒體市場上唯一的第三公

正數據提供單位。

創市際將傳統市場調查的研究方法，建立於網際網路上。利用網路即時、一對一，且互動性高的特性，

提供即時、自動且系統化的線上市場研究整合系統－IX Survey；建置台灣最具規模之 panel 研究調查

CyberPanel-Taiwan。使行銷及專業人士可利用 IX Survey 機制隨時執行量化以及質化的研究。

此外，創市際將結合 ARO 網站觀察與 Survey 消費者行為等各項指標，一同觀測網路上最新的市場動